税理士紹介

【閲覧注意】税理士紹介エージェントの評判、口コミと体験レビューから調査

税理士紹介エージェントで税理士を探そうと思っているけど、以下のことでお悩みではないですか?

税理士エージェントに関する悩み
  • 税理士紹介エージェントって実際利用した感じはどうなの?
  • 税理士紹介エージェントを利用した人の感想が聞きたい!

はじめて税理士紹介サービスを利用するのって、無料とはいえ、勝手がわからず不安がありますよね。

そこで、この記事では、

この記事の内容

✅他社にない税理士紹介エージェントの強み

✅税理士紹介エージェントの口コミ

✅税理士紹介エージェントの体験レビュー

✅税理士紹介エージェントのデメリット

✅税理士紹介エージェントの対応4つの疑問

✅税理士紹介エージェントの登録の流れ

といった内容をお教えします。

税務の実務に通算18年従事した私が、私自身の申込み体験も合わせて解説します。

例えば、税理士変更で税理士選びで失敗が許されない場合など、この記事を読んで、税理士選びの参考にしてください。

他社にない税理士紹介エージェントの強み

税理士紹介エージェントと他社の違いは、「登録税理士を審査している」ことと「担当者のマッチング力の高さ」です。

税理士紹介エージェントの強み

税理士紹介エージェントの口コミ

税理士紹介エージェントの公式サイトからの口コミです。

36万円も顧問料が下がっても万全の経営サポートです。

ポイント

以前より36万円も下がった上に、毎月訪問アドバイスをもらえるなど今まで出来なかった経営相談にいつでも対応してもらえるようになった。

なぜ、あなたの業界を知る税理士を選ぶべきか?

税理士紹介エージェントの体験レビュー

税理士紹介エージェントのことはわかったけど、実際登録してみないことにはわかりませんよね?

そこで、私の体験レビューをお伝えします。

自分で記帳や申告書の作成できるのですが、多忙なためそろそろ外注したいと思っていたので、これを機に税理士に外注するため、税理士紹介エージェントに登録してみました。

 

問い合わせフォーム入力した日の午後、さっそく電話にて連絡がありました。
電話でヒアリングされる内容は、

1.現在の状況
法人か個人事業かなどの業態、屋号や法人名、業種、使用中の会計ソフト、売上規模、従業員数、所在地

2.依頼する業務

決算だけなのか?、月次で面談などを希望するか?会計ソフトの入力を依頼するか?
→基本的に決算や申告のみでなければ顧問契約となります。

4.希望予算

税理士費用の予算

5.税理士への希望

税理士に対して何を望むのか?を伝えます。
たとえば、フットワークが軽い税理士、経験が豊富な税理士、税務調査に強い税理士など。

6.面談方法

面談方法は、
➊税理士事務所、➋あなたの会社や事務所、➌オンライン
の3つの中から選びます。

ここでポイントなのが「5.税理士への希望」です。

私は、Amazonで物販をやっているので、取引をわかってくれる人で、ある程度税務調査の経験を持っている人を要望として伝えました。

これが税理士選びのポイントで、
自分の業種を理解できている人税務調査経験が豊富な人というのは必須です。

業種に対する理解がないと、
収益費用の計上時期や仕訳を誤ることがあって、のちのち大変です。

また、信じられないかもしれませんが、税理士でも税務調査の経験が乏しい人はかなりいます。税務調査であたふたされるのはイヤなので、ここもしっかり主張しましょう。

要望を伝えた後に帰ってきたメールがこちらです。
その翌日にメールが来ました。

メッセージを抜粋すると以下のような内容になります。

【1人目の税理士】

30代後半の税理士です。
ネット販売のご経験が豊富でフットワークも軽い相談し易い税理士です。
税務調査については多くのご経験はないものの、ご経験はおありです。

【2人目の税理士】

50代前半の税理士です。
とても穏やかで親身にご対応いただける税理士です。
ご経験も大変豊富なため、税務について安心してお任せいただける税理士です。

オンライン面談での感想は、二人の税理士さんは、どちらも物腰がソフトで、堅すぎず、接しやすい人柄でした。

担当者的には、
✔ Amazon物販に強い税理士の観点で1人目の30代の税理士
✔ 税務調査の経験で2人目の50代の税理士

といった感じで、
適切に的を得た紹介だったように感じました。

結論

税理士紹介エージェントは、
担当者の対応も早く、マッチング能力も非常に高い。
登録している税理士は審査されているだけあって、レベルが高い。

税理士紹介エージェントはこんな人におすすめ

整理すると、税理士紹介エージェントで税理士を探すのにおすすめなのはこんな人です。

こんな方におすすめ

  • 知識、経験、人がらを兼ね備えた税理士が希望の人
  • 少ない紹介でフィーリングの合う税理士を探したい人
  • 交渉からフォローまで面倒なことはお任せしたい人
  • 首都圏在住で顔合わせ同席希望の人

税理士紹介エージェントのデメリット

ただ一つ、やはりデメリットだと感じたのは、登録地域を「千葉県」にしていたのですが、2人の税理士さんはどちらも東京の税理士さんでした。

首都圏だとこの辺は大丈夫ですが、地方だと登録税理士数が少なく紹介できないケースもあるのでは?と感じます。

税理士紹介エージェントの対応4つの疑問

 

税理士紹介エージェントの申込の流れ

step
1
担当者によるヒアリング

あなたがどんな税理士がよいか?どんなサービスを望むかを担当者がヒアリングします。

 

step
2
税理士の選定

税理士紹介エージェントの担当者があなたの要望に合う税理士を選定し面談のアポイントをとります。

 

step
3
税理士との面談

実際に税理士と面談します。
税理士の人がら、具体的にどんなサービスを提供するのかを聞いてみましょう。

step
4
断る場合

希望にそぐわない、税理士と合わないなど断りたい場合は、担当者に伝えれば、あなたの代わりに「断り」の返事を代行してくれます。

step
5
成約

あなたのご希望にかなえば、成約となります。

 

まとめ

税理士紹介エージェントは、税理士紹介サイトの中で、サービスの充実度はトップです。ただし、登録税理士が多いわけではないので、地域によっては税理士がいないことも考えられます。

とはいえ、税理士と緊急に合う必要に迫られることはないので、近隣に税理士がいれば十分フォロー可能です。

あなたの近隣地域で登録している税理士がいるかを確認するだけでも、問い合わせフォームから可能ですので、ちょっと覗いてみてはどうでしょうか?

 

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