税理士紹介

【閲覧注意】税理士紹介エージェントの評判、口コミと体験レビューから調査

2020年11月25日

税理士紹介エージェント

口コミといいながら、口コミ掲載してないサイトが多くてうんざりですよね。

たしかに、税理士紹介エージェントの口コミはなかなか見つかりません。
ただTwitterでは、ツイートしてる人がいます。その口コミから「税理士紹介エージェント」の特徴がしっかりわかります。

この記事では、

この記事の内容

  • 税理士紹介エージェントのリアルな口コミ
  • 口コミからわかる税理士紹介エージェントのメリット・デメリット
  • 実際に申し込んだレビュー
  • 税理士紹介エージェントの登録の流れ

といったことを解説しています。

この記事を書く私は、

税理士業界で18年、5回の転職で5人の税理士の下で右腕として働いていました。

なので、

ポイント

口コミからわかるメリット・デメリット、体験レビューによる税理士紹介エージェントの実態を業界経験者の専門的視点から知ることができます。

ぜひ最後までお付き合いください。

税理士紹介エージェントの口コミ

Twitterにあがっていた税理士紹介エージェントの口コミを紹介します。

いい口コミ

まずは、いい口コミです。

紹介された税理士がよかったといういい評判です。

悪い口コミ

続いて悪い口コミです。

サービスは悪くないけど、希望の税理士が見つからなかったことで残念という口コミです。

件数は少ないですが、いい口コミ、悪い口コミを見ていると、税理士紹介エージェントのメリット・デメリットが見えてくるのがわかりますか?

ここから深掘りしてみます。

税理士紹介エージェントのメリット・デメリット

メリット・デメリットを紹介する前に、簡単に税理士紹介エージェントの運営会社をご紹介します。2006年創業なので、税理士紹介の業界では古い方になります。

税理士紹介エージェントとは

税理士紹介エージェントを運営する会社

会社名 パスクリエイト株式会社
所在地 東京都新宿区新宿1-8-4 近鉄新宿御苑ビル 9階
資本金 10,000,000円
創業 / 設立 2006年2月1日/2008年11月25日
事業内容 オウンドメディア事業
マーケティング・コンサルティング事業
通販事業
教育事業
人材派遣事業
URL http://www.pathcreate.co.jp/

税理士紹介エージェントのメリット

税理士紹介のメリットは、以下になります。よい口コミで紹介された税理士が好評なのも、「登録税理士を審査している」ことと「担当者のマッチング力の高さ」が想像できます。

税理士紹介エージェントのメリット

  • 面談により審査に合格した税理士が登録
  • 担当者に税務会計の専門知識があるのでマッチングが適切
  • 担当者が税理士とのやり取り交渉を代行してくれる

面談により審査に合格した税理士が登録

税理士紹介エージェントでは、登録の税理士を面談により審査しています。
しかも、経験、知識、人柄の3項目での審査とちょっと厳しめです。

結果、ユーザーの希望に沿えば、かなりレベルの高い税理士に出会うことになります。
ふつうは一人面談して終わりではなく、2~3人から比較検討します。

レベルの高い税理士から選ぶだけあって満足度はあがり、
結果クレームにはなりにくいのも悪い口コミがない理由の一つです。

担当者に税務会計の専門知識があるのでマッチングが適切

税理士紹介エージェントの担当者は、「決算等、税務の専門知識」を有しています
そのためユーザーにとって合う税理士を適切にマッチングできます。

私は税理士業界にいた当時、担当の振り分けなどもすることがありました。
顧客の状況に応じてのマッチングで顧客満足度が変わるので、けっこう重責でした。

たとえば、スタートアップの法人なら

若くフットワークの軽い税理士の方が、
起業後の手続きなどの細やかなフォロー、「生きた資金繰り計画」のアドバイスを熱心にします。

ある程度の規模に成長した法人なら、

税務調査を想定した経験豊富な税理士が必要です。
事業の拡大で融資も必要になってくると、金融機関とのパイプもあるほうがベストです。

専門知識があると、
ユーザーからの要望だけでなく、
ユーザーにとって、
「今、必要とされる税理士のスキル」まで先読みした提案が可能になります。

これができると顧客満足度には雲泥の差ができます。

担当者が税理士とのやり取り交渉を代行してくれる

税理士紹介エージェントでは、担当者が、税理士の審査、顔合わせ同席、交渉代行、フォローと最後まで細やかに対応しています。

同席して交渉まで代行するのは、他社にはなく「無料」でここまでのサービスを提供してくれるので、満足度が高いことがうかがえます。

税理士紹介エージェントのデメリット

 

では、税理士紹介エージェントのデメリットは何があるのか?
悪い口コミでは、希望の税理士を紹介してもらえなかったとありました。その原因がここにあります。

税理士紹介エージェントのデメリット

  • 税理士登録者数は公開していないため、登録者数が不明
  • 拠点が東京のため、地方での顔合わせ同席は困難

税理士登録者数は公開していないため、登録者数が不明

税理士紹介サイトには、税理士紹介エージェントの他にも業界のパイオニアである「税理士紹介センター」と業界最大手マザーズ上場企業が運営する「税理士ドットコム」があります。

その比較の表が下ですが、税理士数をみると税理士紹介エージェントは公表されておらず、おそらく2社に比べて少ないことが予想されます。

税理士紹介
エージェント
税理士
ドットコム
税理士紹介
センター
登録税理士について
税理士数 不明 5,700名 3,500か所
登録審査
運営会社について
運営会社 パスクリエイト
株式会社
弁護士ドットコム
株式会社
株式会社ビスカス
所在地 東京都新宿区新宿1-8-4 近鉄新宿御苑ビル 9階 東京都港区六本木4-1-4
黒崎ビル3階・6階
東京都渋谷区東3-13-11 A-PLACE恵比寿東10F
資本金 10,000,000円 439,000,000円 30,000,000円
創業開始 2006年2月1日 2005年7月4日 1995年9月
担当者とサポート
税務知識
交渉代行
面談同席
フォロー

悪い口コミにあった「希望する税理士を紹介してもらえなった」というのは税理士の少なさに起因しているかも。

拠点が東京のため、地方での顔合わせ同席は困難

もう一つのデメリットです。

税理士紹介エージェントでは、全国対応しているものの、拠点は東京にあるため、地方での担当者の顔合わせ同席は難しくなります。

顔合わせ同席が不要な人には関係ないですが、

✓すべてお任せがいい人
✓初対面が苦手な人

にとっては、デメリットとなります。

 

税理士紹介エージェントの体験レビュー

税理士紹介エージェントのことはわかったけど、実際登録してみないことにはわかりませんよね?

そこで、私の体験レビューをお伝えします。

自分で記帳や申告書の作成できるのですが、多忙なためそろそろ外注したいと思っていたので、これを機に税理士に外注するため、税理士紹介エージェントに登録してみました。

 

問い合わせフォーム入力した日の午後、さっそく電話にて連絡がありました。
電話でヒアリングされる内容は、

1.現在の状況
法人か個人事業かなどの業態、屋号や法人名、業種、使用中の会計ソフト、売上規模、従業員数、所在地

2.依頼する業務

決算だけなのか?、月次で面談などを希望するか?会計ソフトの入力を依頼するか?
→基本的に決算や申告のみでなければ顧問契約となります。

4.希望予算

税理士費用の予算

5.税理士への希望

税理士に対して何を望むのか?を伝えます。
たとえば、フットワークが軽い税理士、経験が豊富な税理士、税務調査に強い税理士など。

6.面談方法

面談方法は、
➊税理士事務所、➋あなたの会社や事務所、➌オンライン
の3つの中から選びます。

ここでポイントなのが「5.税理士への希望」です。

私は、Amazonで物販をやっているので、取引をわかってくれる人で、ある程度税務調査の経験を持っている人を要望として伝えました。

これが税理士選びのポイントで、
自分の業種を理解できている人税務調査経験が豊富な人というのは必須です。

業種に対する理解がないと、
収益費用の計上時期や仕訳を誤ることがあって、のちのち大変です。

また、信じられないかもしれませんが、税理士でも税務調査の経験が乏しい人はかなりいます。税務調査であたふたされるのはイヤなので、ここもしっかり主張しましょう。

要望を伝えた後に帰ってきたメールがこちらです。
その翌日にメールが来ました。

メッセージを抜粋すると以下のような内容になります。

【1人目の税理士】

30代後半の税理士です。
ネット販売のご経験が豊富でフットワークも軽い相談し易い税理士です。
税務調査については多くのご経験はないものの、ご経験はおありです。

【2人目の税理士】

50代前半の税理士です。
とても穏やかで親身にご対応いただける税理士です。
ご経験も大変豊富なため、税務について安心してお任せいただける税理士です。

オンライン面談での感想は、二人の税理士さんは、どちらも物腰がソフトで、堅すぎず、接しやすい人柄でした。

担当者的には、
✔ Amazon物販に強い税理士の観点で1人目の30代の税理士
✔ 税務調査の経験で2人目の50代の税理士

といった感じで、
適切に的を得た紹介だったように感じました。

結論

税理士紹介エージェントは、
担当者の対応も早く、マッチング能力も非常に高い。
登録している税理士は審査されているだけあって、レベルが高い。

ただ一つ、やはりデメリットだと感じたのは、登録地域を「千葉県」にしていたのですが、2人の税理士さんはどちらも東京の税理士さんでした。

首都圏だとこの辺は大丈夫ですが、地方だと登録税理士数が少なく紹介できないケースもあるのでは?と感じます。

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税理士紹介エージェントはこんな人におすすめ

整理すると、税理士紹介エージェントで税理士を探すのにおすすめなのはこんな人です。

こんな方におすすめ

  • 知識、経験、人がらを兼ね備えた税理士が希望の人
  • 少ない紹介でフィーリングの合う税理士を探したい人
  • 交渉からフォローまで面倒なことはお任せしたい人
  • 首都圏在住で顔合わせ同席希望の人

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税理士紹介エージェントの申込の流れ

step
1
担当者によるヒアリング

あなたがどんな税理士がよいか?どんなサービスを望むかを担当者がヒアリングします。

 

step
2
税理士の選定

税理士紹介エージェントの担当者があなたの要望に合う税理士を選定し面談のアポイントをとります。

 

step
3
税理士との面談

実際に税理士と面談します。
税理士の人がら、具体的にどんなサービスを提供するのかを聞いてみましょう。

step
4
断る場合

希望にそぐわない、税理士と合わないなど断りたい場合は、担当者に伝えれば、あなたの代わりに「断り」の返事を代行してくれます。

step
5
成約

あなたのご希望にかなえば、成約となります。

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まとめ

税理士紹介エージェントは、税理士紹介サイトの中で、サービスの充実度はトップです。ただし、登録税理士が多いわけではないので、地域によっては税理士がいないことも考えられます。

とはいえ、税理士と緊急に合う必要に迫られることはないので、近隣に税理士がいれば十分フォロー可能です。

あなたの近隣地域で登録している税理士がいるかを確認するだけでも、問い合わせフォームから可能ですので、ちょっと覗いてみてはどうでしょうか?

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